Sous les brumes épaisses d’une civilisation imprégnée de vapeur et de mécanique, Zhou Mingrui s’éveille dans le corps de Klein Moretti. Propulsé au cœur d’un monde où l’essor scientifique côtoie les pratiques occultes, le jeune homme découvre un univers aux frontières incertaines, où science en plein essor et occultisme rampant se disputent l’ordre établi.

Parmi dirigeables, cuirassés et calculateurs mécaniques, surgissent aussi des savoirs plus anciens : potions mystiques, cartes de tarot, artefacts scellés… et des murmures qui semblent venir des ténèbres.

Porté par un destin qui le dépasse, Klein avance parmi les intrigues, tiraillé par les grandes Églises, qu’elles soient officielles ou clandestines, tandis qu’il approche peu à peu les mystères des Beyonders.