Rei Hitoma, enseignant nommé dans une école isolée au cœur des montagnes, pensait trouver là un environnement serein, loin du tumulte des grandes villes bondées. Mais ses élèves sont exclusivement des demi-humaines ! Une sirène, une lycanthrope, une lapine ou encore une oiselle, toutes cherchent à devenir des humaines à part entière. Marqué par un lourd passé qui l’a conduit à se définir comme misanthrope, Rei doit désormais leur transmettre son savoir, tout en affrontant ses propres blessures intérieures...